Lösungen · Kundenportale

Dieselbe Frage nicht zumzwanzigsten Mal.

Deine Kunden sehen Unterlagen, Stände und Termine selbst nach, statt anzurufen. Alles Gesagte ist dokumentiert, jeder Zugriff nachvollziehbar.

Portal-Use-Case besprechenWebanwendungen ansehen
Rollen & Rechte

Ein Portal. Drei Blickwinkel.

Portal — Ansicht KundeSieht nur, was ihn betrifft.
  • Meine DokumenteVerträge, Nachweise, Rechnungen
  • AuftragsstatusWo steht der Vorgang gerade
  • TermineBuchen, verschieben, absagen
  • Anfragen & TicketsAlles Gesagte an einem Ort
  • FreigabenPrüfen, zeichnen, zurückgeben
  • Alle KundenaktenDer ganze Bestand, nicht nur einer
  • Rollen & RechteWer was sehen und auslösen darf
  • CRM-, ERP- & API-AnbindungDaten einmal pflegen, überall sehen
  • ZugriffsprotokollWer hat wann was geöffnet

Rechte werden pro Rolle vergeben, nicht pro Person — neue Mitarbeiter bekommen eine Rolle, keine Sammlung von Einzelfreigaben.

Typische Module

Woraus ein Portal zusammengesetzt wird.

  • Login & Kontoverwaltung
  • Kunden- & Unternehmensprofile
  • Dokumente & Downloads
  • Anfrage- & Ticket-Flows
  • Status-Tracking
  • Aufgaben & Freigaben
  • Termine
  • Zahlungen & Rechnungen
  • Benachrichtigungen
  • Rollen & Berechtigungen
  • Admin-Interface
  • CRM/ERP/API-Anbindung
  • Wissens- & Hilfebereich
  • KI-Assistenz
  • Laufender Support
Der erste Flow

Welcher Ablauf erzeugt bei dir die meisten E-Mails? Damit fangen wir an.

Portal besprechen
Klein anfangen

Nicht das ganze Portal. Erst der Ablauf mit der größten Reibung.

  1. Ein Flow
  2. MVP-PortalDas kleinste nützliche Portal
  3. Echte Nutzung
  4. Ausbau

Erweitert wird auf Basis echter Nutzung — nicht auf Basis einer Wunschliste.

Ablauf

Klein starten, am Verhalten wachsen.

  1. 01

    Prozesse sichten

    Welche Anfragen kommen immer wieder — per Mail, per Telefon?

    Woche 1
  2. 02

    Erster Bereich

    Ein Modul zuerst, meist Dokumente oder Auftragsstatus.

    Danach
  3. 03

    Anbindung

    CRM, DMS oder ERP: das Portal zeigt, was ohnehin gepflegt wird.

    Mit Testphase
  4. 04

    Ausbau

    Was Kunden nutzen, wird ausgebaut. Was nicht, fliegt raus.

    Laufend
Aus der Praxis

Abläufe an einem Ort.

Immobilien Falk Zimmermann — digitale Struktur für Objekte und Anfragen
Web-App & Prozesse2026

Immobilien Falk Zimmermann

Ausgangslage
Objekte, Anfragen und Abläufe verteilt auf E-Mail, Telefon und Ordner.
Gebaut
Digitale Struktur für Objekte, Anfragen und Prozesse — Schritt für Schritt erweiterbar Richtung Portal.
Ergebnis
Weniger Rückfragen, klarer Status, ein Ort für alles.
  • Kanzleien & Steuerberatung
  • Agenturen & Dienstleister
  • Verbände & Vereine
  • Hausverwaltungen
  • Versicherungsmakler
  • Bildungsträger
  • Handwerk mit Projektgeschäft
Starten wir.

Drei E-Mails für einen einfachen Status?
Dann ist der Prozess reif für ein Portal.

Projekt besprechen
Noch Fragen?

Gut zu wissen.

Wie sicher sind Login und Daten?

Verschlüsselte Verbindungen, sichere Authentifizierung (auf Wunsch 2FA), Rollen und Berechtigungen, Backups und Datenminimierung sind Teil der Architektur. Hosting nach Anforderung, auf Wunsch in Deutschland.

Lässt sich das Portal mit unseren Systemen verbinden?

Ja — CRM, ERP, Buchhaltung, Kalender und Fachsysteme werden über APIs angebunden, damit Daten nur einmal gepflegt werden.

Können Kunden das auch mobil nutzen?

Ja — Portale werden responsiv gebaut und funktionieren im Browser auf jedem Gerät, ohne App-Store-Umweg.

Wie kommen Bestandsdaten ins Portal?

Per Import oder API-Migration — Kunden, Dokumente und laufende Vorgänge werden strukturiert übernommen, damit das Portal ab Tag eins nützlich ist.

Wer betreut das Portal im Betrieb?

Wir — über Support, Wartung & Optimierung: Updates, Monitoring und der Ausbau neuer Module in Iterationen.

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